Publications · Conseiller transmission patrimoniale
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Donation-partage : préserver l'équilibre familial sur la durée
Outil central de la transmission anticipée, la donation-partage offre un cadre stable et équitable lorsqu'elle est correctement préparée.
Comité éditorial CONFILEX· 1 min
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Cession d'entreprise : étapes structurantes et points de vigilance
Panorama institutionnel des étapes clés d'une cession d'entreprise — diligences, valorisation, garanties — à l'attention des dirigeants envisageant une opération structurée.
Comité éditorial CONFILEX· 1 min
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Questions fréquentes
Pourquoi consulter un CGP ?
Un conseiller en gestion de patrimoine aide à structurer l'épargne, préparer la retraite, organiser la transmission et arbitrer entre différentes classes d'actifs en cohérence avec un projet de vie.
Family Office, c'est pour qui ?
Pour les patrimoines complexes nécessitant une coordination multi-experts permanente : gouvernance familiale, allocation, structuration, transmission, philanthropie.
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